孙智贤（李娜英饰），一个成功的美女摄影师，最近正在忙于拍摄电影剧照和出个人摄影展。生活中又有一位善良憨厚的化妆师俊书（金基石饰）对她发动了疯狂的爱情攻势，准备了一系列打动美人心的惊喜行动终于感动孙智贤，使其敞开心扉接受他。就在这时候，一个离家出走的9岁小孩幼斌（金熙洙饰）声称要找亲生的爸爸而来到孙智贤的门前，在警局智贤看到孩子妈妈的照片竟是自己大学同学，半信半疑地将孩子带回家。

　　智贤将幼斌和自己的毛发拿去做亲子鉴定，迫于无奈智贤找到化妆师男友帮自己变回男子，并对男友撒谎隐瞒。智贤扮成幼斌爸爸每天照顾孩子，经过相处他们的感情不断加深，某天一份亲子鉴定结果的快递摆到智贤面前，但此时结果已经不重要了，智贤将快件丢到了垃圾桶。有天智贤变装好后回到家中却发现孩子不见了，她四处寻找、心急如焚，不知所措的情况下打给俊书求救。
再回到家中幼斌却回来了，可是智贤的父母竟然也在！焦急赶来的俊书也意外地知道了一切。此时，幼斌的妈妈和新爸爸也得知孩子没有去校外旅行离家出走的事情，到处寻找......